Liquid Telecommunications Financing plc (la “Emisor”), una filial de Liquid Telecommunications Holdings Limited (la “Empresa), que opera comercialmente como Liquid Intelligent Technologies (“Líquido”), se complace en anunciar que ha fijado con éxito el precio de una oferta (la “Ofrenda”) de un importe total de capital de US$300 millones en nuevos bonos senior garantizados denominados en US$ con vencimiento en 2031 (“Notas”) con un cupón fijo de 10,7501 TP3T al año. La operación, que se suscribió en exceso dos veces y media, incluyó órdenes de referencia de determinadas instituciones de financiación al desarrollo, entre ellas DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH. Se prevé que la emisión se cierre el 14 de abril de 2026.
Como se anunció previamente, la Oferta forma parte de una serie de transacciones que Liquid ha llevado a cabo con el fin de refinanciar su deuda pendiente mediante una combinación de nuevas financiaciones de deuda y una inyección de efectivo de su empresa matriz, Cassava Technologies (la “Refinanciación”). La refinanciación tiene por objeto mejorar significativamente la estructura de capital de Liquid mediante la reducción de su deuda total y la mejora notable del perfil de vencimientos de la misma, lo que se traducirá en un balance más sólido para respaldar las ambiciones de crecimiento y la creación de valor de Liquid. Los fondos obtenidos de la Oferta, junto con los procedentes de las nuevas líneas de crédito a plazo contratadas por la empresa como parte de la refinanciación, se destinarán al reembolso de los bonos senior garantizados pendientes del emisor, por un importe de US$620 millones, con un tipo de interés del 5,500% y vencimiento en 2026 (los “Notas existentes para 2026”).
Hardy Pemhiwa, Director Ejecutivo del Grupo, dijo:
“En un contexto de incertidumbre global, nos anima el firme respaldo y la significativa demanda de los inversores internacionales por nuestra emisión de bonos. Su confianza subraya la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la magnitud de la oportunidad para afianzar la transformación digital de África, que estamos en una posición única para liderar. Esta financiación, junto con las inversiones que hemos recibido previamente, fortalece nuestra posición financiera y garantiza que estamos bien posicionados para cumplir con nuestra misión de un futuro digitalmente conectado que no deje a ningun africano atrás”.”
